Instacart erhöht die Preisspanne für den Börsengang nach Arms starkem Debüt

15. September (Reuters) – Die Lebensmittelliefer-App Instacart hat am Freitag die vorgeschlagene Preisspanne für ihren Börsengang (IPO) angehoben und ihre Bedingungen überarbeitet, um nach dem beeindruckenden Debüt von Arm Holdings eine vollständig verwässerte Bewertung von bis zu 10 Milliarden US-Dollar anzustreben.

Der Preisanstieg deutet auf eine starke Anlegernachfrage nach dem in San Francisco ansässigen Unternehmen hin, das seine Aktien nach Jahren des Wartens diesen Monat an die Börse bringen will.

Der September entwickelt sich zu einer der geschäftigsten Zeiten für neue Angebote.

Die Aktien des Chip-Designers Arm (9984.T) von SoftBank stiegen im unruhigen frühen Handel am Freitag um fast 3 % und weiteten damit ihre Gewinne aus einem starken Schlusskurs am ersten Handelstag aus.

Ein weiteres Portfoliounternehmen des japanischen Investmentriesen, Nomura Therapeutics, soll den Handel aufnehmen, während das Marketingunternehmen Clavio eine Börsennotierung in den nächsten Wochen ins Auge fasst.

Laut Daten von Dealogic haben traditionelle Börsengänge in den Vereinigten Staaten im September bisher mehr als 5 Milliarden US-Dollar eingesammelt, was in diesem Jahr bereits der zweitgrößte Monat für solche Aktienemissionen ist.

Laut Instacart werden 22 Millionen Aktien zu einem Preis von 28 bis 30 US-Dollar pro Aktie verkauft, verglichen mit der vorherigen Preisspanne von 26 bis 28 US-Dollar pro Aktie. Am oberen Ende wird der Börsengang 660 Millionen US-Dollar einbringen, verglichen mit dem vorherigen Ziel von 616 Millionen US-Dollar.

Vom Gesamterlös könnten bis zu 237 Millionen US-Dollar an bestehende Instacart-Investoren gehen, die ihre Anteile verkaufen möchten.

Allerdings würde das hohe Bewertungsziel des Unternehmens immer noch nur ein Viertel der 39 Milliarden US-Dollar betragen, die es nach seiner letzten Finanzierungsrunde vor mehr als zwei Jahren wert war.

Cornerstone-Investoren haben angedeutet, dass sie Aktien im Wert von bis zu 400 Millionen US-Dollar kaufen würden, was bei einem Preis am oberen Ende der Spanne etwa zwei Drittel des Gesamterlöses ausmachen würde.

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