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Exxon beabsichtigt, den konkurrierenden Schieferölkonzern Pioneer für 60 Milliarden US-Dollar in Aktien zu kaufen

Die Logos von ExxonMobil und Pioneer Natural Resources sind in dieser Abbildung vom 8. Oktober 2023 zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Dateifoto Einholung von Lizenzrechten

NEW YORK/HOUSTON (Reuters) – ExxonMobil (XOM.N) wird voraussichtlich am Mittwoch bekannt geben, dass es den US-Konkurrenten Pioneer Natural Resources (PXD.N) für rund 60 Milliarden US-Dollar kaufen wird, ein Deal, der das Unternehmen an die Weltspitze bringt größtes Unternehmen. Das US-Ölfeld sichert ein Jahrzehnt lang kostengünstige Produktion, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Exxon, das am Dienstag einen Wert von 442 Milliarden US-Dollar hatte, wird voraussichtlich ein reines Aktienangebot im Wert von mehr als 250 US-Dollar pro Aktie für Pioneer machen, sagten die Personen unter der Bedingung der Anonymität, da Einzelheiten nicht öffentlich waren.

Die Pioneer-Aktie schloss am Dienstag bei 237,41 US-Dollar und war damit um 11 % gestiegen, seit am vergangenen Donnerstag die ersten Berichte über den Deal bekannt wurden.

Dies wäre die größte Akquisition eines Unternehmens in diesem Jahr und die größte durch Exxon seit der 81-Milliarden-Dollar-Kauf von Mobil Oil im Jahr 1998.

Exxon lehnte es ab, sich zu „Marktspekulationen“ zu äußern, während Pioneer nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme reagierte.

Durch den Deal würden vier der größten US-Ölunternehmen die Kontrolle über einen Großteil des Schieferfelds im Perm-Becken und die umfangreiche Ölfeldinfrastruktur behalten.

Kartellexperten sagten Reuters letzte Woche, dass Exxon und Pioneer gute Chancen haben, ihren Deal abzuschließen, obwohl sie einer intensiven Prüfung ausgesetzt sein werden. Denn sie würden behaupten, dass sie zusammen nur einen kleinen Teil des riesigen globalen Marktes für Öl und Gas ausmachen würden.

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Der geplante Deal kommt zustande, nachdem sich Exxon in den letzten zwei Jahren von enormen Verlusten und hohen Schulden befreit hat, indem es Kosten gesenkt, Dutzende Vermögenswerte verkauft und die hohen Energiepreise infolge der russischen Invasion in der Ukraine ausgenutzt hat.

CEO Darren Woods lehnte den Druck von Investoren und Politikern ab, ihre Strategien zu ändern und erneuerbare Energien zu nutzen, wie es große europäische Ölunternehmen getan haben. Er wurde für sein Engagement für eine Schwerölstrategie heftig kritisiert, da die Klimabedenken immer dringlicher werden.

Die Entscheidung zahlte sich aus, als das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von 56 Milliarden US-Dollar erzielte, zwei Jahre nachdem die Verluste während der Covid-19-Pandemie auf 22 Milliarden US-Dollar angestiegen waren.

Laut Analysten hat Exxon einen Teil der enormen Gewinne aus höheren Ölpreisen abgeschrieben und in Erwartung der Geschäfte etwa 30 Milliarden US-Dollar in bar zurückgelegt.

Pioneer war eines der erfolgreichsten Ölunternehmen, das aus der Schieferrevolution hervorging, die die Vereinigten Staaten in etwas mehr als einem Jahrzehnt von einem großen Ölimporteur zum größten Ölproduzenten der Welt machte.

Es ist nach Chevron Corp (CVX.N) und ConocoPhillips (COP.N) der drittgrößte Ölproduzent im Perm-Becken, mit Tiefstproduktionskosten von durchschnittlich etwa 10,50 US-Dollar pro Barrel Öl und Gas.

Unter CEO Scott Sheffield ist der Ölproduzent durch schnelle Übernahmen gewachsen, darunter milliardenschwere Deals im Jahr 2021 für DoublePoint Energy und Parsley Energy.

Der geplante Kauf von Exxon würde die Übernahme der BG Group durch den Ölriesen Shell für 53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 übertreffen und das Unternehmen an die Spitze des globalen Marktes für Flüssigerdgas bringen.

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Bloomberg News gab den Dealpreis bereits am Dienstag bekannt.

Im Juli stimmte Exxon einem 4,9-Milliarden-Dollar-Deal zum Kauf sämtlicher Anteile von Denbury Inc. zu, einem kleinen US-amerikanischen Ölunternehmen, das ein Netzwerk aus Kohlendioxid-Pipelines und unterirdischen Speichern besitzt. Ziel dieser Übernahme war die Stärkung des aufstrebenden CO2-armen Geschäfts von Exxon.

Der größte US-Ölproduzent machte ursprünglich ein Barangebot für Denbury und wechselte in letzter Minute zu allen Aktien, was den Anstieg des Marktwerts des Zielunternehmens während der Gespräche und den Wunsch der Anleger widerspiegelte, an einer etwaigen Rally der Exxon-Aktien teilzunehmen.

Der Aktienkurs des Ölgiganten hat sich stark erholt, seit er Anfang 2020 aufgrund des Einbruchs der Öl- und Gaspreise auf rund 30 US-Dollar gefallen war. Exxon-Aktien erreichten kürzlich ein Allzeithoch von 120 US-Dollar pro Aktie.

Von Shubhendu Deshmukh in Bengaluru, Anirban Sen in New York und Sabrina Valli in Houston; Geschrieben von Gary McWilliams. Herausgegeben von Rashmi Aish und Jamie Farid

Unsere Standards: Thomson Reuters Trust-Grundsätze.

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Anirban Sen ist US-M&A-Redakteur bei Reuters in New York, wo er die Berichterstattung über die größten Deals leitet. Anirban begann 2009 bei Reuters in Bangalore und verließ das Unternehmen 2013, um als Reporter für Technologiedeals bei mehreren der führenden Wirtschaftsnachrichtenagenturen Indiens zu arbeiten, darunter The Economic Times und Mint. Anirban kehrte 2019 als Finanzredakteur zu Reuters zurück, um ein Reporterteam zu leiten, das alles von Investmentbanking bis hin zu Risikokapital abdeckt. Anirban hat einen Abschluss in Geschichte von der Jadavpur University und ein Postgraduiertendiplom in Journalismus vom Indian Institute of Journalism and New Media. Kontakt: +1 (646) 705 9409

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Der amerikanische Energiekorrespondent konzentrierte sich auf die Berichterstattung über die weltweiten Aktivitäten großer Ölunternehmen außerhalb von Houston. Zuvor arbeitete Sabrina unter anderem für Bloomberg und BusinessWeek in Rio de Janeiro sowie für die Washington Post in D.C.. Er spricht Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und Italienisch. Kontakt: sabrina.valle@tr.com

Magda Franke

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