US-Aktien eröffneten am Donnerstag leicht höher, nachdem niedriger als erwartete Erzeugerpreise dazu beitrugen, die Bedenken der Anleger zu zerstreuen, die aus einem überraschenden Anstieg der Verbraucherpreise am Mittwoch resultierten.
Der Dow Jones Industrial Average (^DJI) stieg um 0,1 % und der S&P 500 (^GSPC) eröffnete 0,2 % höher, nachdem die Kennzahlen um etwa 1 % zurückgegangen waren. Der Nasdaq Composite (^IXIC) stieg um fast 0,4 %.
Unterdessen lag die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen (^TNX) bei rund 4,53 %, nachdem sie am Mittwoch auf den höchsten Stand seit November gestiegen war.
Der Erzeugerpreisindex stieg im März um 0,2 % gegenüber dem Vormonat, eine geringere Wachstumsrate als von Ökonomen erwartet. Auch das jährliche Wachstum von 2,1 % blieb unter den Schätzungen. Dieses jährliche Wachstum stellt jedoch den schnellsten Anstieg der Erzeugerpreise seit fast einem Jahr dar.
Aktien fielen und Anleiherenditen stiegen, nachdem ein besser als erwartet ausgefallener VPI-Bericht vom März die Anleger dazu veranlasste, ihre Erwartungen an die Politik der Federal Reserve neu zu bewerten. Der Markt preist derzeit nur zwei Zinssenkungen im Jahr 2024 ein, die später im Jahr erfolgen als erwartet. Einige Analysten glauben, dass Zinssenkungen oder sogar höhere Zinssätze je nach Entwicklung der Wirtschaftsdaten möglicherweise nicht möglich sind.
Auf der anderen Seite des Großen Teichs hielt die Europäische Zentralbank die Zinsen auf Rekordniveau stabil, gab jedoch ein klares Signal, dass Zinssenkungen bevorstanden.
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Angesichts der wachsenden Besorgnis über einen möglichen Angriff der iranischen Streitkräfte auf Israel rückten die hohen Ölpreise wieder in den Vordergrund. Die Rohöl-Futures fielen, blieben aber nahe dem Sechsmonatshoch, wobei WTI (CL=F) knapp unter 86 $ pro Barrel gehandelt wurde, während Brent (BZ=F) über 90 $ blieb.
Vor diesem Hintergrund besteht die Hoffnung, dass die Unternehmensergebnisse für das erste Quartal den Aktien Auftrieb verleihen werden, da es nur begrenzte Anzeichen dafür gibt, dass höhere Kreditkosten die Gewinne bremsen. Während die Berichte eintreffen, bereiten sich die Anleger auf vierteljährliche Updates einiger der größten US-Banken, darunter JPMorgan, vor, um am Freitag ernsthaft in die Saison zu starten.
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Am Tag nach dem CPI-Ausverkauf
Gestern war einer dieser schockierenden Momente an den Märkten.
Wir haben alle schlechtere Zeiten für Aktien erlebt und mehr aufschlussreiche Wirtschaftsberichte gesehen, daher ist das in diesem Zusammenhang nicht so schockierend. Die Anleger waren vom CPI-Inflationsbericht überrascht und verkauften Aktien, weil alle verkauften und zum Verkauf aufriefen.
Heute Morgen ist an den Märkten wieder etwas Ruhe eingekehrt, aber die Futures stehen weiterhin unter Druck und im Vorfeld des PPI-Berichts liegt Spannung in der Luft.
Auch eine neue Umfrage unter US-Investoren von JPMorgan steigerte die Stimmung an der Börse nicht. Unten sehen Sie, dass das Interesse der Anleger am Besitz von Aktien stark zurückgegangen ist, da die Hoffnungen auf Zinssenkungen nachgelassen haben.
Weniger Interesse am Besitz von Aktien. (JP Morgan)
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