Economy

Dow-Futures fallen um mehr als 250 Punkte, die Renditen steigen auf Höchststände von 2024

US-Aktien stehen am Dienstag vor Verlusten, was einen weiteren Tag der Rezession ankündigt, da Krankenversicherer rückläufig sind und Anleger damit rechnen müssen, dass Zinssenkungen später als erhofft erfolgen.

Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average (^DJI) fielen um 0,6 % oder mehr als 250 Punkte und hielten den Blue-Chip-Index davon ab, die wichtige Marke von 40.000 zu erreichen. S&P 500-Futures (^GSPC) fielen um 0,4 %, während Futures auf den technologielastigen Nasdaq 100 (^NDX) um 0,5 % fielen.

US-Anleihen hatten weiterhin Probleme, wobei die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihe (^TNX) auf rund 4,38 % stieg und sich auf dem Höchststand von 2024 bewegte.

Die Aktien hatten einen glanzlosen Start in das zweite Quartal, nachdem sie in den ersten Monaten des Jahres 2024 eine Reihe von Rekorden erreicht hatten. Über den Erwartungen liegende Produktionsdaten verstärkten die wachsenden Zweifel, dass die Fed die Zinsen in der ersten Jahreshälfte senken wird . Die US-Wirtschaft zeigt überraschende Widerstandsfähigkeit.

Eine Aktualisierung der Arbeitsmarktdaten später am Dienstag dürfte im Countdown zum Arbeitsmarktbericht vom Freitag Denkanstöße geben, ein wichtiger Input für den Entscheidungsprozess der Fed. Der Markt wird auch auf die Kommentare der Fed-Beamten Michele Bowman, Loretta Mester und Mary Daly hören, um Hinweise darauf zu erhalten, ob das Inflationsproblem die drei geplanten Zinssenkungen zum Scheitern bringen könnte.

Die Aktien von Krankenversicherungsunternehmen fielen am frühen Dienstag an den Märkten, nachdem die US-Aufsichtsbehörden die Branche überrascht hatten, indem sie die Zahlungen an private Medicare-Pläne nicht wie üblich erhöhten. Die Aktien von Humana (HUM) verloren etwa 9 %, während die Aktien von CVS (CVS) etwa 6 % verloren.

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Er lebt2 Aktualisierungen

  • Verbraucheraktien im Fokus, da die Gaspreise steigen

    Aktien, die für Konsumausgaben genutzt werden, könnten in diesem Frühjahr eiskalt werden.

    Der Ölpreis erreichte heute Morgen 85 Dollar pro Barrel, den höchsten Stand seit fünf Monaten. Der Anstieg der Ölpreise – der sich möglicherweise allmählich auf den breiteren Markt auswirkt – hat die Gaspreise im ganzen Land in Aufruhr versetzt. Der landesweite Durchschnitt von 3,51 US-Dollar pro Gallone blieb letzte Woche Woche für Woche unverändert – nachdem die Preise vier Wochen in Folge gestiegen waren.

    Dennoch sind die Benzinpreise 16 Cent höher als vor einem Monat.

    „Auch wenn wir uns kurzfristig einem Höhepunkt zu nähern scheinen, ein Wort der Vorsicht für diejenigen, die im mittleren Atlantik und im Nordosten leben: Sie sind noch nicht ganz fertig mit der Umstellung auf Sommerbenzin, also steht Ihnen vielleicht noch eine Weile bevor ein Schock in ein paar Wochen.“…Seien Sie bereit für einen Treffer. Im Rest des Landes werden wir, solange wir keine mildernden Umstände sehen, wahrscheinlich in der Nähe der Spitzenpreise sein. Hoffen wir, dass es klappt und weitergeht!“, sagte Patrick de Haan, Leiter der Erdölanalyse bei GasBuddy, in einem neuen Blog Post.

    Da die Gaspreise steigen, ist der Consumer Discretionary Sector SPDR Fund (XLY) im vergangenen Monat um 1,4 % gefallen – möglicherweise aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Verbraucherausgaben. Die wichtigsten Einzelhändler des Fonds für zyklische Konsumgüter wie Amazon (AMZN), Starbucks (SBUX) und Nike (NKE) blieben letzten Monat hinter dem S&P 500 zurück.

    Interessanterweise ist die Aktie von Walmart (WMT) im letzten Monat um 2 % gestiegen, da Anleger den Einzelhändler aufgrund der steigenden Benzinpreise als Bärenmarkt betrachten.

  • Lagertank der Krankenversicherung

    Die Bestände der Krankenkassen werden am Dienstag an die Patientenbetten geschickt.

    Humana (HUM) bohrt 9 % über dem Markt, wobei auch UnitedHealth Group (UNH) und Cigna (CI) unter Druck stehen. Der Ausverkauf erfolgt, weil es den US-Aufsichtsbehörden nicht gelungen ist, die Zahlungen für Medicare Advantage-Pläne im Einklang mit den Schätzungen der Wall Street zu erhöhen.

    Es wird erwartet, dass die Zahlungen im Jahr 2025 durchschnittlich um 3,7 % steigen werden, was einem Rückgang von etwa 0,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

    Dies sei eine „Überraschung“ gewesen, da viele auf der Straße „angesichts der Nutzungsumgebung“ mit einem Anstieg gerechnet hätten, sagte Lisa Gill, eine langjährige Gesundheitsanalystin bei JPMorgan, in einer Kundenmitteilung.

    Humana gilt als am anfälligsten für die Entscheidung der Centers for Medicare and Medicaid Services.

    Hauptattraktion von Humana Aktueller Jahresbericht:

    „Am 31. Dezember 2023 haben wir etwa 5.408.900 Einzelmitgliedern des Medicare Advantage-Programms Krankenversicherungsschutz im Rahmen von CMS-Verträgen gewährt, darunter etwa 851.300 Mitglieder in Florida. Auf diese Florida-Verträge entfielen etwa 14,9 Milliarden US-Dollar an Prämieneinnahmen, was „ca 19 % unseres individuellen Medicare Advantage-Prämienumsatzes oder 14 % unseres konsolidierten Prämien- und Dienstleistungsumsatzes für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr.“

    Die Gewinnprognose von Humana müsse im Zuge der Entscheidung angepasst werden und die Aktie könnte unter Druck bleiben, sagte RBC-Analyst Ben Hendricks heute Morgen in einer Mitteilung. Umgekehrt empfiehlt Hendricks seinen Kunden, Cigna-Aktien bei einem Rückgang zu kaufen.

Magda Franke

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