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Europäische Anleihen fallen aufgrund von Angebotssorgen; Öltropfen: Markets Wrap

(Bloomberg) – Europäische Anleihen fielen, nachdem bekannt wurde, dass Deutschland die Schuldengrenzen zum vierten Mal in Folge aussetzen wird, was Bedenken hinsichtlich einer weiteren Kreditaufnahme aufkommen lässt, da sich die Wirtschaft in der Eurozone verlangsamt.

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Bloomberg berichtete am Donnerstag, dass die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz aufgrund eines Urteils des Obersten Gerichtshofs Deutschlands letzte Woche zu einer radikalen Haushaltsreform gezwungen war. Die Renditen deutscher 10-jähriger Anleihen stiegen um bis zu sechs Basispunkte, während die Renditen anderer wichtiger europäischer Anleihen nach restriktiven Äußerungen der politischen Entscheidungsträger ebenfalls stiegen.

Der Gouverneur der belgischen Zentralbank, Pierre Funche, sagte am Donnerstag, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze nicht senken werde, solange das Lohnwachstum hoch bleibe, während sein deutscher Amtskollege Joachim Nagel sagte, es wäre ein Fehler, zu früh zu lockern. Unterdessen zeigte ein Bericht über die jüngste geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank, dass sich die Beamten darüber einig waren, dass die Kreditkosten bei Bedarf erneut erhöht werden sollten.

Frühere Daten zeigten, dass der S&P Global Purchasing Managers‘ Index (PMI) im November erneut schrumpfte und 47,1 erreichte. Dies ist zwar ein größerer Anstieg als von Ökonomen erwartet, markiert aber den sechsten Monat in Folge unter der 50-Marke, die auf eine Expansion hindeutet. Europäische Aktien hatten Schwierigkeiten, an Dynamik zu gewinnen, der Stoxx Europe 600-Index stieg um etwa 0,3 %.

„Es ist noch zu früh, um eine konstruktive Haltung gegenüber dem Euro und der Wirtschaft der Eurozone einzunehmen, die nun wahrscheinlich eher eine flachere Rezession als den Beginn einer Phase der Wiederbelebung erleben wird“, sagte Simon Harvey, Leiter der Devisenanalyse bei Monex Europa.

Niederländische Unternehmen gehörten zu den Verlierern im europäischen Index, nachdem der rechtsextreme Abgeordnete Geert Wilders bei den Wahlen im Land einen überraschenden Sieg errungen hatte. Wilders versprach den Wählern ein verbindliches Referendum über den Austritt aus der Europäischen Union. Die Bank ING Groep NV fiel in Amsterdam um bis zu 3 %, während der Chiphersteller ASML Holding NV um 1 % fiel.

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Unter anderen Einzelwerten fielen auch Virgin Money UK Plc um bis zu 4,4 %, nachdem die Ergebnisse der britischen Bank aufgrund hoher Wertminderungsraten und Kosten hinter den Schätzungen zurückblieben. Die Aktien von Endesa SA fielen um mehr als 3 %, nachdem das spanische Unternehmen einen strategischen Plan vorstellte, der die Analysten nicht beeindruckte.

Schwedische Aktien stiegen sprunghaft an und die Krone schwächte sich ab, nachdem die Zentralbank des Landes überraschend beschloss, den Leitzins unverändert bei 4 % zu belassen. Analysten hatten mit einem Anstieg auf 4,25 % gerechnet.

Peter van der Wiele, Multi-Asset-Stratege bei Robeco Institutional Asset Management, sagte, er bleibe hinsichtlich der Aussichten für Aktien im Jahr 2024 vorsichtig, da er angesichts des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums mit Druck auf die Unternehmensgewinne rechnet. „Obwohl Kredite die milde Rezession noch nicht vollständig eingepreist haben, finden wir die Anlageklasse im Vergleich zu Aktien attraktiv.“

Die US-Aktien-Futures veränderten sich kaum. Aufgrund des Thanksgiving-Feiertags findet am Donnerstag kein Bargeldhandel des Finanzministeriums statt, während die japanischen Märkte ebenfalls geschlossen sind. Brasilianische Aktien stiegen auf Schlussbasis auf den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Im Gegensatz zur OPEC+

Auf den Rohstoffmärkten fiel der Rohölpreis weiter, da die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der OPEC+ die Gruppe dazu zwangen, ein bevorstehendes Treffen zu verschieben, was Spekulationen über weitere Produktionskürzungen durch die von Saudi-Arabien geführte Koalition dämpfte. Brent-Rohöl fiel nach einer volatilen Sitzung am Mittwoch, bei der die Preise um mehr als 4 US-Dollar schwankten, unter 81 US-Dollar pro Barrel, während West Texas Intermediate-Rohöl unter 76 US-Dollar fiel.

„Was die makroökonomischen Daten betrifft, sehe ich nicht genügend positive Signale, um mir Zuversicht in einen lebhaften Markt im nächsten Jahr zu geben“, sagte Carole Nakhle, CEO von Crystol Energy, gegenüber Bloomberg TV. „Selbst bei den Ölnachfrageprognosen sehen wir heute einen großen Unterschied zwischen den Erwartungen der IEA für 2024 und den Erwartungen der OPEC.“

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Eisenerz sank von seinem höchsten Stand seit neun Monaten, nachdem die chinesischen Behörden ihre Kampagne intensivierten, um den Anstieg der Stahlproduktionskomponente zu bremsen. Der Bloomberg Industrial Metals-Subindex fiel so stark wie seit zwei Monaten nicht mehr, wobei auch die Nickel-, Kupfer- und Aluminiumpreise fielen.

In Asien stiegen die Aktien und Anleihen der Hongkonger Country Garden Holdings, nachdem bekannt wurde, dass Peking den Bauunternehmer in einen Entwurf einer Liste von 50 Entwicklern aufgenommen hat, die für finanzielle Unterstützung in Frage kommen. Dies ist der jüngste Schritt, um eine geschätzte Finanzierungslücke von 446 Milliarden US-Dollar für den Bau des Projekts zu schließen. Linderung der Wohnungskrise. Der Immobilienaktienindex stieg um 7 % und verzeichnete damit die beste Woche seit Anfang September.

Hauptereignisse dieser Woche:

  • Thanksgiving-Feiertag – US-Märkte geschlossen – Donnerstag

  • Deutschland Ifo-Geschäftsklima, Freitag

  • US S&P Global Manufacturing PMI, Freitag

  • Black Friday, der traditionelle Beginn der Weihnachtseinkaufssaison in den Vereinigten Staaten

  • Christine Lagarde von der Europäischen Zentralbank spricht am Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

  • Die S&P 500-Futures waren um 15:32 Uhr New Yorker Zeit kaum verändert

  • Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average veränderten sich kaum

  • Der MSCI World Index hat sich kaum verändert

  • Die Nasdaq-100-Futures veränderten sich kaum

  • Der MSCI Asia Pacific Stock Index fiel um 0,6 %, mehr als jeder Schlussverlust seit dem 10. November

  • Der MSCI Emerging Markets Index fiel um 0,5 %, mehr als jeder Schlussverlust seit dem 17. November

  • Der Aktienindex Ibovespa Brasil Sao Paulo stieg um 0,4 % auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

  • Der S&P/BMV IPC stieg um 0,5 %, mehr als jeder Schlussgewinn seit dem 15. November

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Währungen

  • Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0,1 %.

  • Der Euro stieg um 0,2 Prozent auf 1,0905 Dollar

  • Das britische Pfund stieg um 0,3 Prozent auf 1,2535 Dollar

  • Der japanische Yen veränderte sich kaum und lag bei 149,58 gegenüber dem Dollar

  • Der Yuan im Außenhandel stieg um 0,1 Prozent auf 7,1529 pro Dollar

  • Der mexikanische Peso wurde am 17.1927 kaum verändert

Digitale Währungen

  • Bitcoin fiel um 0,8 % auf 37.332,08 $

  • Ethereum fiel um 0,9 % auf 2.064,16 $

Fesseln

  • Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen blieb mit 4,40 % kaum verändert.

  • Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen stieg um 6 Basispunkte auf 2,62 %.

  • Die Rendite 10-jähriger britischer Anleihen stieg um 10 Basispunkte, mehr als jeder Schlussanstieg seit dem 18. Oktober.

Waren

  • Der Rohölpreis von West Texas Intermediate fiel um 1 % auf 76,35 USD pro Barrel

  • Gold stieg im Kassageschäft um 0,1 Prozent auf 1.992,25 Dollar pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

– Mit Unterstützung von Richard Henderson, Sagarika Jaisinghani und Sebastian Boyd.

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Magda Franke

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